Глобальная нехватка памяти, которую спровоцировал бум ИИ-инфраструктуры, начала бить по самим ИИ-проектам.
Производители переключили мощности на выпуск дорогой HBM для GPU NVIDIA и облачных дата-центров, а обычная DRAM и NAND резко просели в объёмах.
По данным TrendForce, их запасы сократились до 2–4 недель против 13–17 год назад, а цены в ряде категорий с февраля более чем удвоились.
Samsung, SK hynix и Micron получают агрессивные запросы от крупнейших компаний, но новые мощности для массовой памяти появятся не раньше 2027–2028 годов. SK hynix ожидает дефицит минимум до конца 2027-го.
Microsoft заранее выкупает поставки для Stargate — до 900 000 пластин в месяц к 2029 году. Китайские Alibaba, Tencent и ByteDance также выбивают отдельные квоты.
На потребительском рынке уже видны ограничения: японские магазины ограничивают продажу SSD и модулей DDR, а китайские бренды Xiaomi и Realme предупреждают о потенциальном росте цен на 20–30% к середине 2026-го.
Экономисты считают: если разрыв спроса и предложения сохранится, он может замедлить рост производительности ИИ-систем.